Дениз вынуждает Шутова сделать врачебное заключение, признающее ребенка Зулейки законнорожденным. Придворный аптекарь обнаруживает яд в лекарстве, составленном Шутовым для султана. Гладыш отвозит Анну на следственный эксперимент. Он снова предлагает девушке поделиться с ним краденными деньгами. Осип проникает в резиденцию и выдает себя за представителя турецкой власти. Шутов гипнотизирует Зулейку, рассчитывая узнать правду о ее ребенке. Под гипнозом Зулейка настаивает, что родила дочь.