Кулешов признается Марысе в убийстве своей жены. Работорговец пытается похитить Марысю, но ей удается сбежать благодаря урокам Альтана. Умар приносит султану доказательства рождения старшего сына Мустафы и обещает разыскать его. Осип находит письмо, в котором говорится, что сын Мустафы – Альтан.