Зулейка и Тимофей наблюдают за дворцом султана, чтобы узнать новости. Придворный врач советует султану возвести на престол Дениз. Султан подозревает, что врач и Дениз - сообщники. Федор, преследуя в степи Мехмеда, смертельно ранит Дарью. Марыся вызывает Альтана на поединок, проиграв который Альтан освободится от клятвы янычара.