1986 wird der kleine Nicholas kurz nach seiner Geburt in Brasilien von seiner Mutter Elvira, die in armen Verhältnissen lebt, zur Adoption freigegeben. Er wächst bei seiner neuen Familie in Deutschland auf und erlebt eine glückliche Kindheit. Nichtsdestotrotz sehnt er sich danach, eines Tages seine leibliche Mutter zu treffen. Viele Jahre später sucht er Julia Leischik auf und bittet sie um Hilfe. In Recife starten sie gemeinsam mit Brasilien-Experte Lukas ihre Suche.