Isabel kommt 1990 in Brasilien zur Welt. Ihre Mutter Adraina lebt in großer Armut und muss sie zur Adoption freigeben. Mit drei Monaten wird sie von einem Paar aus Südtirol adoptiert und führt eine unbeschwerte Kindheit, doch ihr Wunsch, ihre leibliche Mutter kennenzulernen, ist immer präsent. Auch Manuela (47) begibt sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater Levandis (67), der als amerikanischer Soldat in den 70er Jahren in Deutschland stationiert war.