Ein Brief aus Kanada von seiner leiblichen Mutter wirft den damals zehnjährigen Josef aus der Bahn. Sie sei schwer krank, schreibt sie, und wünsche sich nur ein Foto ihres Sohnes. Josef schickt das gewünschte Bild nach Kanada und wartet sein Leben lang sehnsüchtig auf Antwort. Wird Julia das Rätsel um Josefs kanadische Familie lösen? Außerdem unterstützt Julia die 60-jährige Heike bei der Suche nach ihren Wurzeln.