Edmundenzel steht bis zu den Knien in Gift und Galle. Ein widerlicher Gestank beißt in seiner Nase. Welch Geheimnis mag diese Mühle bergen, die vor Fallen und Gefahren strotzt. Doch auch freundliche Wesen suchen das Gespräch. Die Tochter des Schmiedes ist auf der Suche nach Steinen und Gilligan schnitzt fleißig Leitern. Beide werden auf dieser Reise noch ihre Nützlichkeit beweisen.