Купер вытаскивает из Фролова информацию об убийстве Коли Зырянова. Под напором Купера тот отсылает его к Лёне Машукову. Бизнесмен Сальников застрелен в лесу в своей машине. Юнусов находит аудиозапись, тайно сделанную Сальниковым, на которой Горелый, торговец наркотиками, угрожает Сальникову. Юнусову дело видится раскрытым, но Купер подозревает бывшую жену Сальникова Лизу и продолжает расследование. Случайно находится пистолет, из которого был застрелен Сальников. Анна встречает свою давнюю знакомую Аллу, которая работает проституткой на сутенера Борю. Появляется беспредельщик Мутный и требует отдать бизнес ему. Боря отказывается и его насмерть сбивает машина...