В 1916 году начальник петроградской сыскной полиции вынужден уйти в отставку. Ему не по душе нравы, установившиеся в правоохранительных органах Петрограда. Настали времена Григория Распутина: именно он вершит судьбы России. Его главный консультант - знаменитый аферист Иван Манасевич-Мануйлов. У Манасевича неприятности: опереточная актриса, за которой он ухаживает, предпочитает ему молодого шведа.. Отвергнутый аферист обращается за помощью к Распутину…