1912 год. На этот раз Филиппову помог схватить двух аферистов особо крупных масштабов юный отрок, сын купца первой гильдии Костя Минин. Костя давно следил за сообщениями о двух обманщиках, "надувающих" простофиль, а тут на их удочку чуть не попался его родной отец…