Алексей не может понять, как связаны драка в ресторане, убийства в трамвайном депо и в Лебяжьем переулке с маршрутами передвижения товарища Сталина. Отец наводит его на мысль, что покушение готовится на Светлану. Алексей идет на доклад к Шапилину и, получив нагоняй за утайку информации о драке в ресторане, оказывается под домашним арестом. Варфоломееву удается проникнуть в квартиру, где находится том Карамзина. Но заветную книгу уносит прямо у него из-под носа красивая иностранка. Около квартиры Каплера, куда Алексей с Верой тайком приходят по просьбе Светланы, на них нападают два диверсанта. Разобравшись с бандитами, Лешка обнаруживает в кармане одного их них открытку с фотографией актрисы Латыниной. Он читает надпись на обороте, и неожиданно, вся хитроумная комбинация четко выстраивается у него в голове. Стремглав он бросается в часть Василия: не только сыну Сталина, но и его жене угрожает смертельная опасность…