Koba ne peut s'empêcher d'aller nager sur la plage malgré un froid de canard. Leur week-end en amoureux se passe bien. Ils sont les seuls clients de l'hôtel, à la côte en plein hiver. Koba refuse de parler de l'avenir et François devient jaloux en remarquant la bague de Koba (celle que le roi lui a donnée lors de son serment). Koba lui annonce son départ prochain pour la Suisse. Ses patrons ont en effet décidé d'envoyer leurs enfants passer 15 jours dans un chalet. Ils vont à la piscine de Deauville. François finit par lui avouer son amour et lui demande de l'épouser. Koba ne peut accepter. François s'imagine qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'elle n'est pas libre, qu'elle lui cache quelque chose... Bref, rien ne va plus ; sombre retour à Paris. François enrage de s'être rendu ridicule, mais prend quand même rendez-vous avec Koba et se confie à Chavignole. Sur ce, Rollon arrive à Paris 'incognito' pour assister à un concert auquel il invite François, qui décline à cause de son rendez-vous avec Koba. De son côté, Koba veut profiter de l'occasion pour voir son frère et annule son rendez-vous avec François, qui décide alors finalement d'aller au concert... Observant de loin les retrouvailles entre Rollon et Koba, François se méprend sur leur complicité. Son cœur se brise... Il refuse toute communication avec Koba, qui ne comprend rien aux sautes d'humeur de François. Chavignole essaye de recoller les morceaux sans y parvenir. François a décidé de faire repartir sa carrière en acceptant la proposition de Nicole, ministre de la Joie de Vivre.