Ville Haapasalo törmää matkallaan kummalliseen, Stalinin aikaiseen joukkoliikennevälineeseen. Hän pääsee myös Stalinin kylpylään ja Georgian Rivieralle.
Ville befinner sig fortfarande i Georgien, där han bl a stiftar bekantskap med en besynnerlig form av lokaltrafik från Stalintiden. Resan går sedan vidare mot den georgiska rivieran. Kaukasien på gränsen mellan Europa och Asien omfattar områden i Ryska federationen, Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.