Moskwa, lata dwudzieste. Na Patriarszych Prudach dyskutują literaci Michał Berlioz i Iwan Ponyriow, zwany „Bezdomnym”. Podchodzi do nich tajemniczy cudzoziemiec nazwiskiem Woland, który przedstawia się jako profesor czarnej magii. Przepowiada śmierć Berlioza pod tramwajem. Twierdzi, że był naocznym świadkiem pierwszego spotkania Jezusa z Piłatem. Wkrótce Berlioz rzeczywiście ginie pod kołami tramwaju. Przerażony Bezdomny próbuje schwytać Wolanda. Trafia do szpitala psychiatrycznego. Tam poznaje Mistrza – pisarza, który stworzył własną wersję losów Piłata z Pontu. Tymczasem Woland wspólnie ze swymi pomocnikami, Korowiowem, Behemotem i Assasellem szaleje po Moskwie, wprowadzając coraz większy chaos.