Бывший разведчик Андрей Зубов провёл четырнадцать лет в камере смертников одной из тюрем Джакарты. За решётку он попал в результате провала операции, которую наши спецслужбы проводили в Индонезии. Все члены его группы погибли, а его самого на родине объявили предателем. Сбежав из тюрьмы, Зубов возвращается на родину. В аэропорту его захватывает оперативная группа, которой руководит старый сослуживец Зубова Масютин. Зубов уничтожает ликвидаторов и скрывается.
Перед Масютиным и его начальником Карасёвым стоит непростая задача: поймать и обезвредить бывшего коллегу. Карасёв привлекает к поискам ищейку - оперативника Вячеслава Цыгана. Цыган, исследовав связи Зубова, выходит на его бывшего начальника Конева и старого друга, банкира Галичева.
Масютин задерживает Митю, но Зубову удаётся уйти. Он направляется к Снежане и попадает в западню: обезвреженные им рэкетиры, угрожавшие расправой Снежане, оказываются сотрудниками полиции. Тогда Зубов вызывает Мореву, берет ее в заложницы и, прикрываясь ею, выходит из отделения. Масютин стреляет, раненого Зубова спасает... его заложница.
Наталья хочет выяснить причины творящегося вокруг безумия. Добравшись до дома Снежаны, Зубов забирает деньги и оружие, но на выходе сталкивается с Цыганом...
Ранив Зубова, Цыган, вопреки приказу Масютина, решает отвезти пленника в больницу. Карасёв приходит в ярость от самодеятельности своего подчинённого и немедленно высылает в больницу новых ликвидаторов во главе с майором Рихтером. Зубов, очнувшись на больничной койке, собирается с силами и опять сбегает.
Митя требует у Моревой связать его с отцом, но она отказывает. Подручные Карасёва похищают Наталью, но та успевает сделать звонок Зубову, это спасает его. Освободив Мореву, Зубов покидает базу, но в дверях его встречает Цыган.
После гибели генерала Карасёва кресло начальника Питерской ФСБ занимает генерал Зверев. Он инициирует расследование в отношении деятельности Рихтера и его подчинённых и отменяет приказ своего предшественника об аресте Зубова. Однако Рихтер не спешит выполнять распоряжения нового начальника и продолжает охоту за бывшим коллегой.
Покинув дом, где они прятались после гибели Карасёва, Зубов и Морева отправляются навстречу преследователям. Чуб, которому надоело быть мишенью, решает начать свою игру. Избавившись от опеки Коперника, он связывается со Зверевым и предлагает генералу сделку: в обмен на полную реабилитацию сдать все контакты Дидюна и раскрыть механизм сделок по продаже оружия за рубеж.
Журналист Кистерова убеждает руководство телеканала показать анонс своей будущей программы и прячется вместе с Рихтером на даче у знакомых.
История о продажных сотрудниках ФСБ может стать "бомбой", и Зверев полон решимости помешать этому материалу выйти в эфир. Кистерова, понимая серьёзность положения, предлагает Рихтеру выйти на Зубова...
Большая игра, затеянная генералом Журавлёвым, приводит к неожиданным для Зверева результатам. Дидюн посмертно объявлен героем, группу Рихтера передают Звереву, а Чуба полностью оправдывают.
Оперативники, прослушивающие офис Галичева, сообщают, что Зубов вновь навещает друга и просит его об убежище. Адрес офиса, куда Галичев направил беглеца, немедленно оказывается в распоряжении Рихтера. Ему и его группе разрешено реабилитироваться одним способом - нейтрализовав неуловимого Зубова.
Сымитировав собственную смерть, Зубов отвлекает внимание подручных Чуба и помогает Моревой выбраться из квартиры, ставшей для них западнёй.
Зубов и Наталья возвращаются на трейлерную стоянку. Там им на глаза случайно попадают кадры выпуска новостей, из которого Андрей узнаёт о гибели Галичева, и с ужасом понимает, что смерть старого друга на совести Митьки. Зубов решает остановить сына любыми средствами...