Lille Willy - også kaldet Kylling - forsøger at komme sin vand- og pigeskræk til livs.
Willy forsøger at leve som en rigtig cowboy, men trods råd og vejledning fra sin far ender han i stedet med en punkteret cykelslange, en sur pige og hendes rasende mor.
Kylling bliver skræmt fra vid og sans af en heks. Sammen med sin far beslutter han sig for at gøre op med sin monsterskræk.
Willys far forsøger at oplære sønnen til at blive en modig agent.
I sidste afsnit fortæller Willys far om dengang, han var superkysser, og han forsøger at lære Willy at synge og danse.
