Михаил информирует Шилова о предложении британцев. Тот вынужден согласиться освободить графского сына, так как это открывает большие перспективы для советской разведки. Михаил переходит границу вместе с контрабандистами, но их захватывают красноармейцы и отправляют в тюрьму, где находится сын графа. Шилов приходит к Михаилу и говорит, что сможет освободить только его и молодого человека. Михаил отказывается от такого предложения: или уходят все, или он прекращает операцию...
