Появившийся Януш называет присутствующего «Януша» Михаилом Останиным. Они были друзьями с детства, почти братьями, а в гражданскую войну оказались по разные стороны баррикад. Когда же Останина забрасывали в Польшу, он взял имя друга, так как в ЧК были точные сведения, что тот погиб. Отношения с Ириной рушатся. Ковальчук докладывает Шилову о появлении настоящего Галецкого. В ОГПУ решают его отозвать, но Михаил на это не соглашается. Он разрывается между чувством долга, дружбой и любовью. В вскоре настоящего Януша Галецкого находят убитым неподалеку от имения.
