Polo geht zum Packeis. Unterwegs entdeckt er Pluff, der versucht, mit auf dem Rücken befestigen Flügeln zu fliegen. Aber es klappt nicht. Pluff fällt ins Wasser und fängt an zu weinen. Also bereiten Pluff, Polo und Oskar einen Zaubertrank, der es den Pinguinen ermöglichen soll zu fliegen. Grüner Rauch steigt vom Zaubertrank auf.
