Polo zeichnet, als plötzlich ein Stoß von außen seinen Baum erschüttert. Es herrscht dichter Nebel und Lilis Dschunke ist gegen den Baum geprallt! Polo entdeckt, dass der Nebel von der Tropeninsel her kommt ... Es ist keine Zeit zu verlieren, Polo und Lili tasten sich vorsichtig im Nebel voran, geführt vom Licht der Lichtmännchen.