Polo und die Lichtmännchen spielen Blindekuh. Polo hat die Augen verbunden, er schläft ein und träumt, Mia sei eine Hirten-Königin, die ihre Wolken in Wolken-Schafe verwandelt. Plötzlich entspringt ein Wolken-Schaf der Herde. Ein Wolken-Schäferhund nimmt seine Verfolgung auf. Das Wolken-Schaf versteckt sich im Krater des Vulkans.
