Winter, das Meer ist gefroren. Polo bereitet eine Pilzsuppe zu, als Oskar ihm die furchtbare Neuigkeit bringt, dass Plouff im Nebel verschwunden ist und der Eisbär herumstreicht. Polo und Oskar gehen sofort auf seine Suche. Sie folgen seiner Spur, die sie bis zum Fuß eines seltsamen Berges führen. Auf seiner Spitze entdecken sie einen Iglu. Das Haus des grässlichen Eisbären!
