Санин и Ермаков встречаются с Пушкиным и предлагают половину денег за оружие. Получив отказ, Санин хладнокровно расстреливает несговорчивого партнера и его водителя. Джафаров поручает Мазану организовать убийство Санина. Тот передает заказ киллеру Мяснику. Наемник настигает жертву в лесу, когда Санин идет к электричке.