Učitel Mayer ve vazbě stále čeká na zahájení soudního líčení. Čas za mřížemi si krátí vzpomínkami a vyprávěním starostce Brenerové. Vrací se do doby, kdy je kvůli odvolání starosty zahájena městská rada. Novou starostkou je jmenována nezkušená slečna Velovská (Jitka Válková). Připravuje se akademie žáků základní školy. Té předchází florbalový zápas mezi studenty. Během něho je v šatnách surově zbit jeden z romských hráčů. Mafián Dostál (Jan Šťastný) se mu tak mstí za pomluvy na jeho mrtvém synovi. Mayer se dozvídá, že po něm jde Dostál, a lační po jeho krvi. Odjíždí k rodičům (Tomáš Töpfer a Ilona Svobodová), aby se ztratil z jeho dohledu.