Угрожая расправой над её отцом, Грач заставляет Любу выйти за него замуж и написать об этом Михаилу. Получив письмо от Любы, Михаил впадает в отчаяние, он не хочет больше жить. Начинается война. Заключенным предлагают пойти на фронт. Все отказываются: по воровскому закону вор не может служить государству. Михаил узнает, что его родные — мать и сестра, расстреляны немцами. Он собирается в действующую армию. Люба живет в Москве с Грачом, она очень несчастна. С началом войны она решается уйти от Грача и едет к Михаилу в колонию. Однако на этот раз им не суждено встретиться…