После встречи с Любой Мишка решает уйти от Лобана, совершив последнюю кражу. Но тем же вечером Мишку с Левой берут «на деле». Их жестоко допрашивают в милиции. Мишка держится и не сдает Лобана, а Лева сразу же ломается. Люба так и не дожидается Матвеева: Мишка попадает на зону. Леву Грача спасает влюбившаяся в него дочь влиятельного генерала — Раиса. Лева становится милиционером, Мишка — уважаемым вором на зоне. Лева находит Любу и сообщает ей, что Мишка стал преступником и сейчас отбывает длительный срок в колонии. Мишке Матвееву на зоне приказывают «пойти в побег» и убить Грача за то, что тот сдал Лобана.