Magnus Uggla flyttar in hos cirkus Brazil Jack som slagit läger i Falun. Han hjälper till att resa tältet, träffar Carmen och Trolle III Rhodin, mamma och son som är den fjärde generationen att driva cirkusen. Magnus får sova i Trolles vagn, som är dekorerad med både spetsgardiner och pilbåge. Han träffar clowner och cirkusprinsessor från Europa som aldrig hört talas om honom. Han försöker också lära sig att jonglera.