Николай продолжает оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он готов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову инструкции и назначают встречу. В Москву из США прибывает один из руководителей ЦРУ - Редфорд.