Карпенко предлагает Громову участие в новой сверхсекретной операции. Артем рассказывает Наташе, почему исчез много лет назад. Руководство КГБ утверждает план Карпенко. Громов связывается с резидентом ЦРУ в Москве Даунингом и предлагает ему свои услуги...