После провала с Гордовским Громову приходится сутками оставаться на службе. Жена Наташа ревнует его к работе. Бывший возлюбленный Наташи Артем, исчезнувший много лет назад, вновь появляется в ее доме. КГБ становится известно, что в рядах высокопоставленных чинов ведомства есть "крот". Побег Гордовского наводит контрразведчиков на мысль, что у ЦРУ существует канал переброски, по которому предатели могут бежать из СССР. Карпенко и Громову поручают выявить этот канал.