Пережив трагедию с одной из дочерей, Иван Аксенов начинает пить. Напряжение в семье усугубляется уходом из дома Нади. Ее исчезновение переживает и Петр Ерожин. Однако Надя вскоре возвращается, и Петр снова полон жизни. Люба навещает родителей Фони в вологодской деревне и знакомится с его братом Глебом. Петр и Надя женятся. Генерал Грыжин делает Петру свадебный подарок — лицензию на частную сыскную деятельность. Кадков в Новгороде начинает мстить «обидчикам»: он избивает пожилую судью Моторину и подбирается к новым обитателям отцовской квартиры.