Après ses rocambolesques 24 heures dans la ville ahurissante d’Hanoi, Monsieur Bruno prend le train pour le Nord du Vietnam. Il part sans attendre explorer la ville de Sapa et ses montagnes environnantes. De façon inattendue Bruno se fait recueillir par une minorité ethnique du pays, les Hmong noirs. Rapidement adopté par la petite communauté, notre voyageur expérimenté s’immisce dans leur quotidien. Le début d’une grande aventure en terre ethnique prend forme…