Alp és una de les portes d'entrada a una de les valls més emblemàtiques del país, la Cerdanya. Tot i que el Foraster hi arriba en ple hivern, la sequera ha fet que els cims pirinencs estiguin inusualment pelats i que la neu brilli per la seva absència, de moment. A Alp, en Quim visitarà dues de les estacions d'esquí més populars del país. A La Molina coneixerà els germans esquiadors Erola i Gil, i, a Masella, en Ferran i l'Ígor el convidaran a trobar la felicitat en una baixada nocturna amb sorpresa inclosa. Només d'arribar, en Quim es trobarà en Paco, fidel oient de Radio TeleTaxi i autor d'una frase cèlebre a tot el poble. De la mà de l'Agustí i la Mercè, antics pagesos, descobrirà com era l'Alp d'abans. També acompanyarà la canalla del poble en una peculiar rua de Carnaval. L'Andreu, un especialista en l'observació d'animals nocturns, convidarà en Quim a provar sort en la recerca de "barragassos" i "merlons de les altes esferes".