У железнодорожных путей девушка Катя видит двух подозрительных мужчин. Первый убегает, а второй кажется Кате мертвым, и она вызывает милицию. Тело отвозят в морг. Личность Дробот устанавливает по номеру на фуражке военного летчика, принадлежащей погибшему. Сан Саныч с приемным сыном Виталиком видит в переходе бабку, продающую военную летную форму. Задержанная признается, что форму принес сын Коля, недавно освободившийся из "мест не столь отдаленных". Коля рассказывает, что видел, как двое мужчин притащили бездыханное тело летчика и, забрав его чемодан и портфель, скрылись. А он решил поживиться формой - за этим занятием его и увидела Катя. Летчика находят в еле вменяемом состоянии - в его крови анализ показывает смертельную дозу клофелина. Никитина помещают в больничную палату. Он рассказывает, что вез большую сумму своему племяннику в Москву и еще секретную деталь самолета, которую тоже похитили. Дело принимает неожиданный оборот...