В ташкентском поезде убит работник обсерватории Вадим Николаев. Он возвращался из очередной командировки, во время которой проводил научные изыскания. При убитом, помимо сумки, обнаружен его личный телескоп. Поначалу он не привлекает никакого внимания оперативников, но случайное падение вещдока, после которого в телескопе находят партию героина, помогает раскрыть убийство ученого.