Von Kaiser Ferdinand II. erhält Wallenstein den Auftrag, mittels einer kaiserlichen Flotte die Seeherrschaft über die Ostsee zu gewinnen. Zwangsläufig ruft er damit den schwedischen König Gustav Adolf auf den Plan, mit dem sich die vom Edikt bedrohten Fürsten verbünden. In der Schlacht bei Lützen behaupten die Schweden das Feld. Gustav Adolf kommt um, Wallenstein zieht sich enttäuscht nach Böhmen zurück. Schweden bleibt als Besatzungsmacht in Deutschland.