Петр живет на даче Куприна. На именинах Веры гости расспрашивают Петю о его подопечной. Люба приходит в «Яму» и просит принять ее обратно. Вере приносят подарок — гранатовый браслет — и очередное письмо от ее таинственного кавалера. Возмущенный брат Веры Николай считает, что решает, что поклонник перешел все границы, и просит Куприна помочь разыскать этого человека. Куприн и Петя вычисляют бедного телеграфиста Желткова. Николай и Шеин отправляются к нему и просят оставить княгиню в покое. Вскоре Вера узнает, что Желтков покончил с собой…