Die Suche nach dem letzten Teil des Sonnenkristalls führt Max und seine Freunde in das Dorf der Schafe. Auch hier ist die Finsternis inzwischen eingekehrt und seitdem sie da ist, sind immer mehr Schafe aus dem Dorf verschwunden. Max, Leena und das junge Schaf Koyun machen sich auf die Suche nach den Verschollenen und stellen fest, dass die Finsternis die Schafe in Wölfe verwandelt hat.