В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.
В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.
К Сане в гости приезжает отец и начинает активно вмешиваться в жизнь сына. Михаил Иванович не может не принять участие даже в расследовании странного убийства бездомного на железнодорожных путях. Теперь Сане нужно не только раскрыть дело, но и оградить инициативного папу от опасности. Ему помогает Кузнечик, который уже успел по уши влюбиться в Машу.
К Сане в гости приезжает отец и начинает активно вмешиваться в жизнь сына. Михаил Иванович не может не принять участие даже в расследовании странного убийства бездомного на железнодорожных путях. Теперь Сане нужно не только раскрыть дело, но и оградить инициативного папу от опасности. Ему помогает Кузнечик, который уже успел по уши влюбиться в Машу.
В городе кто-то отстреливает местных "авторитетов". Оставшиеся в живых бандиты предлагают Сане свою помощь. Вскоре Балабин находит и арестовывает главаря "гастролеров". Им оказывается бывший полковник милиции Бенедиктов, он же Полкан. Один из членов банды требует у Постышевой освободить Полкана, а когда та отказывает, преступники похищают ее сына...
В городе кто-то отстреливает местных «авторитетов». Оставшиеся в живых бандиты предлагают Сане свою помощь. Вскоре Балабин находит и арестовывает главаря «гастролеров». Им оказывается бывший полковник милиции Бенедиктов, он же Полкан. Один из членов банды требует у Постышевой освободить Полкана, а когда та отказывает, преступники похищают ее сына...
Саниного соседа, пенсионера Плевако, избили и ограбили. Пытаясь найти виновных, Саня выходит на целую преступную сеть, выкупающую краденые паспорта. Отношения Маши с Кузнечиком развиваются, однако Лена категорически против такой судьбы для дочери. Маша ссорится с матерью и временно переезжает к Сане.
Саниного соседа, пенсионера Плевако, избили и ограбили. Пытаясь найти виновных, Саня выходит на целую преступную сеть, выкупающую краденые паспорта. Отношения Маши с Кузнечиком развиваются, однако Лена категорически против такой судьбы для дочери. Маша ссорится с матерью и временно переезжает к Сане.
В город приезжает с гастролями эстрадная звезда. В тот же день происходит крупная кража музыкального оборудования из звукозаписывающей студии, а у певицы из гримерки исчезают украшения и платья. Сане поручено найти пропавшие вещи. Вскоре дело получает совсем неожиданный оборот: в последний день гастролей похищают саму певицу. Кузнечик и Маша объявляют Сане, что решили пожениться.
В город приезжает с гастролями эстрадная звезда. В тот же день происходит крупная кража музыкального оборудования из звукозаписывающей студии, а у певицы из гримерки исчезают украшения и платья. Сане поручено найти пропавшие вещи. Вскоре дело получает совсем неожиданный оборот: в последний день гастролей похищают саму певицу. Кузнечик и Маша объявляют Сане, что решили пожениться.
Маша с Васей готовятся к свадьбе. По случаю торжества приезжает Санин отец, знакомится с генералом Карандышевым и его супругой и очень быстро находит с ними общий язык. Вместе они идут в ювелирный магазин за подарками молодым, на выходе из которого их грабит банда молодых отморозков. Балабин начинает поиски злоумышленников; не способный сидеть без дела Балабин-старший подключается к расследованию — в результате вконец обнаглевшие бандиты хватают его, увозят в лес и оставляют там — умирать.
С помощью Сиплого Сане удается не только вычислить и поймать вконец зарвавшихся студентов, вернуть похищенные ими драгоценности, но и почти не опоздать на свадьбу дочери, где ему еще придется спасти Лену от приставаний пьяного посетителя ресторана. Лена приглашает Саню к себе — и бурный день бравого опера заканчивается романтической ночью.
Отсидев, из зоны возвращается старый кореш Сиплого — Киборг. По старой дружбе Сиплый пристраивает его на работу к Михею — в «коллекторское агентство» под руководством Губы. Однако на первом же выезде к клиенту Киборг «срывается с цепи» и забивает должника до смерти. Губа немедленно выгоняет его. Михей в ярости — отвечать за убийство он не намерен и поэтому — через Сиплого — вызывает Киборга «на стрелку» для решающего разговора. Однако на «стрелке» Киборг вновь срывается, расстреливает охрану Михея, а самого его забирает в заложники. Теперь уже Губа обращается к Сане за помощью — рассказывает про убийство и просит выручить Михея…
Саня расследует очередное убийство — в кафе забит до смерти молодой человек. Полиция практически сразу выходит на подозреваемых — компанию парней, принадлежащих к «золотой молодежи», но «крутые» родители очень быстро «отмазывают» мальчиков. Пока разъяренный, но упорный Саня занимается поиском неопровержимых улик, подозреваемые юноши начинают один за другим погибать при загадочных обстоятельствах…
На ночной дороге Санин автомобиль чуть не сбивает рыдающую девушку, которая рассказывает, что ее изнасиловали. По горячим следам Балабин быстро находит и задерживает подозреваемого — успешного бизнесмена. Постышева представляет Сане новое начальство — полковника Кривошеина, который теперь будет курировать группы, расследующие особо опасные преступления. Вскоре приходит жертва насильника и, ничего не объясняя, забирает заявление. Но Саня не собирается просто так отступать. Он начинает выяснять, кто именно оказывает давление на потерпевшую…
Давний Санин осведомитель Дынин решил остепениться и завел собственное дело — частное детективное агентство. И все бы ничего, если бы однажды Дынин не обнаружил свою клиентку застреленной. Найдя труп, Дынин запаниковал и «наследил». Обезумев от ужаса, он прибежал к Сане за помощью, а капитан Балабин как раз получил от Постышевой новое задание — разыскать Дынина, подозреваемого в убийстве…
Когда Саня сопровождает Машу с Леной в детский магазин за покупками, вооруженные бандиты пытаются совершить его ограбление. Саня обезвреживает преступников, но в перестрелке получает ранение. Пока он находится в больнице, Лена пропадает — ее прямо во дворе собственного дома крадет и увозит сумасшедший. Саня сбегает из больницы и бросается на поиски.
У Сани с Леной идиллия, растет маленький сын. Лена с Машей часто отправляют отцов на прогулки с детьми. Во время одной из таких прогулок в парке Саня предотвращает похищение ребенка, но для этого им с Кузнечиком приходится ввязаться в драку со стрельбой. Лена, взбешенная тем, что Саня, спасая чужого, подверг опасности их собственного ребенка, снова выгоняет Балабина из дома.
К Саниному соседу по квартире, Плевако, внезапно приходит бригада рабочих, чтобы в свободной комнате сделать ремонт. Удивленный Плевако звонит Сане – Балабин приезжает и узнает, что ремонт затеял законный владелец комнаты, некто Петров. Саня обещает во всем разобраться. Выясняется, что после смерти жены Плевако недооформил ее комнату на себя, в результате чего комната была отчуждена.
Саня начинает подозревать аферу по отъему жилплощади. Он просит Плевако никому не открывать дверь, а сам уходит ночевать к Веронике. Наутро, вернувшись домой, Саня обнаруживает Плевако мертвым. В результате расследования Балабину удается разоблачить банду «черных риэлторов». А отделе у Сани появляется новая стажерка – Влада.
В городском музее открывается новая выставка. Главное событие экспозиции – картина художника Степанова, ученика знаменитого Дейнеки. Пока в музее продолжается праздничный фуршет, снаружи бывший сотрудник музея Рыбаков проводит мини-митинг, на котором обвиняет руководство музея в том, что все оригиналы украдены, а выставляются исключительно копии…
Лена, Маша и Кузнечик с детьми уезжают на море отдыхать. Кузнечику сразу становится скучно, и он договаривается о подводной рыбалке. «По блату» (начальник местного отделения полиции Соколовский оказался другом генерала Карандышева) его отвозят в закрытую зону и оставляют там на пару часов. Кузнечик ныряет – и обнаруживает на дне моря два трупа. Он всплывает и видит, как мимо плывет надувная лодка.
На автомойке некто («Мойщик») угоняет у Губы джип Михея и потом на этом джипе похищает жену Михея, Зойку. Требует за нее выкуп. Михей уже готов заплатить, но Зойке удается сбежать. Маша возвращается из турпоездки в Питер и знакомит Саню со своей новой подругой – Аней. Саня предлагает подвезти девушку, та просит отвезти ее к Михею.
Балабин вместе с Кузнечиком и Владой «накрыли» подпольную автомастерскую, где перебивали номера на дорогих угнанных машинах. Саня пытается разговорить троих арестованных автомехаников, чтобы они дали показания на главаря ОПГ – Давыда, но те отказываются. Арестованный Давыд, узнав от своего адвоката, что в деле появились новые свидетели, приказывает автомехаников убрать.
По приказу адвоката на служебной лестнице двоих оставшихся механиков мнимый «конвой» пытается убить, но ребятам удается разоружить конвой и завладеть оружием. Они попадают в зал суда, обезоруживают охрану, и берут всех присутствующих в заложники. Теперь задача Балабина – освободить заложников, не дать Давыду уйти и при этом обойтись без жертв…
В город возвращается Анжелика – у нее осталась последняя цель – генерал Постышев, приемный отец Варвары. Анжелика устраивает нападение на генерала, ей удается его ранить. Из больницы Постышева решено перевезти в безопасное место, при транспортировке на генерала совершено еще одно (неудачное) покушение. В результате был ранен и арестован ближайший помощник Анжелики – Виктор.
Саня начинает подозревать, что в отделе появилась «крыса». После того, как Анжелике удается проникнуть в больницу к Виктору и «попрощаться» с ним, эти подозрения усиливаются. Постышева знакомит Владу со своим сыном, на следующий день Влада похищает мальчика. Оставшийся помощник Анжелики звонит Постышевой и предлагает обмен – сына на генерала.
Карандышев уходит в отставку, а на его место приходит Постышева. Но место Постышевой неожиданно вместо Сани занимает Грибанов. В группе Сани появляется новый оперативник — Зоя Якубовская. Тем временем Саня расследует наезд на девушку. Виновник ДТП — пьяный мажор Егор Трубников. Его старший брат делает все, чтобы отвести подозрения от Трубникова, но Саня так просто не отступает.
Бывший медвежатник Сиплый начинает все с чистого листа: в его жизни появляется музыка и певица Карина, вместе с которой он начинает давать концерты. Продюсер, узнав о прошлом Сиплого, угрожает изувечить его возлюбленную, если тот не пойдет на дело. Сиплому надо взломать сейф, в котором хранится компромат на продюсера. Спасти бывшего медвежатника и Карину может только Саня Балабин.
Киллер, притаившийся на крыше здания у мэрии, стреляет в Михея как раз в тот момент, когда у него находится Балабин. Пуля попадает в подручного авторитета, Губу. Саня бросается в погоню, но наемник успевает скрыться. Михей уверен, что это дело рук Борюсика или Полыхаева, и планирует закопать на свалке обоих. Балабин предполагает, что в деле есть третья сторона, которой Михей и Полыхаев перебежали дорогу.
Балабин с самого утра — на страже закона! Мошенники, устраивающие спектакли с неправильной парковкой и эвакуацией, увезли его авто, но вместо денег их ждало эффектное задержание. Тем временем начальство «обрадовало» Саню новостью: Трубников вышел по УДО. А вскоре прокуратура начала проверку по заявлению Трубникова на Балабина: оперативника подозревают в незаконных методах ведения следствия.
Лена возвращается домой, узнав о Саниных проблемах. Сам Саня идет работать к Дынину в частное детективное агентство и получает первое задание: вычислить, кто похищает породистых собак для продажи. Балабин довольно быстро по своим каналам устанавливает вора. В следующем деле — разоблачении лже-экстрасенса, грабящего богатых дамочек, — ему помогает Лена.
Когда Варвара внезапно исчезает, Саня с Грибановым думают, что случилось неладное. Вместе с Марьям и Джорджем они начинают поиски. Балабин быстро узнает: вечером его начальницу усадили в машину и увезли в горы, а сделал это… местный участковый. Правда, сам участковый в отпуске и на звонки не отвечает…
На заброшенном заводе находят труп молодого спортсмена, забитого насмерть во время боя. Кузнечик выясняет, что на пустырях и окраинах города проходят бои без правил, и есть заказчик, оплачивающий этот жестокий спорт. Драки, которые часто заканчиваются убийством, снимают на видео и продают на зарубежных интернет-ресурсах.
Вокзальный вор целится на рюкзак Джорджа Вилакази, который приехал к Балабину в гости. Джордж успевает поймать его за руку и слегка помять, но дежурные стражи порядка не верят африканцу, и только вмешательство Сани спасает майора от КПЗ. Тем временем управляющий подпольного казино Монгол с помощью Дынина подставляет Грибанова, чтобы заставить того сотрудничать с преступниками.
Лена возвращается из Краснодара и дает Сане еще один шанс. Пётр, установивший шпионскую программу на телефон Сани, начинает новую игру. Ему удается отравить Лену, она попадает в больницу. Саня дежурит у постели жены, когда там появляется Пётр. Он вырубает Балабина, а Лене в капельницу вводит смертельный препарат…
В городе идет охота на женщину, которая находится под программой о защите свидетелей. Криминалист Брумель случайно оказывается в центре событий и помогает спасти ее. В отделе Сани появляется новый сотрудник, бывший офицер Интерпола Джордж Вилакази, оформивший российское гражданство. Он останавливается в квартире Сани.
Саню пытается сбить машина, но водителю удается лишь окатить «жертву» грязной водой. На работе Балабину и коллегам поручают разобраться с граффитистом, чьи художества украсили уже несколько зданий, включая администрацию. Саня с Джорджем быстро его находят, но юноша оказывает оперативникам сопротивление. В итоге его отец, известный в городе бизнесмен, вынужден обратиться за помощью к адвокатам. Дело достается Маше…
На встрече с адвокатом Иван признается, что где-то в его студии осталась сережка убитой Кати. Маша советуется с начальником, как лучше поступить, ведь оба понимают, что парня даже из-за такой мелочи могут обвинить в убийстве. Шеф требует уничтожить улику. Машу мучают сомнения, и позже она по телефону просит совета у Быстрицкого. Их разговор случайно слышит Кузнечик…
В дорожном конфликте серьезные травмы получает водитель, на которого с битой накинулся автохам из дорогой машины. Фото с камеры и описание — это все, что есть у Балабина, который находит своего информатора, бывшего шансонье Сиплого, и быстро раскрывает личность драчуна и место его жительства. Вскоре сам Сиплый оказывается в очень щекотливой ситуации, и без помощи Сани ему точно не справиться…
Благодаря связям авторитета Бурого дело в отношении его сестры Нины прекращают. Правда, ни бандит, ни его «помощники» не знают, что видеозапись инцидента попала в руки Балабину. Самого Саню больше волнует судьба Сиплого, который, оказавшись у Бурого «в гостях», неожиданно перестал отвечать на звонки…
Впервые за тридцать лет Саня едет на встречу одноклассников. Там он встречает свою первую любовь Юлю, которая стала женой главного хулигана класса Вована. Тот давно затаил обиду на Саню — когда-то его выгнали из школы из-за Балабина. На встрече одноклассников Вован ведет себя агрессивно и провоцирует Саню на драку…
Находясь в отпуске, Джордж и Зоя волею случая оказываются в одном городе с матерым брачным аферистом. Ситуация осложняется еще и тем, что за этого самого афериста местная полиция принимает Джорджа, который оказывается за решеткой. В отделении полиции потерпевшая по делу Валерия Дробышева опознает в Джордже афериста.
Балабин с помощью Дынина отрабатывает версию похищения, связанную с бизнесом Садомова. Под подозрение попадает заведующий производством Роман Колосов. Выясняется, что похищенного ребенка могут держать в одном из помещений подпольного цеха завода, который находится за городом. Дынин едет туда и находит на полу детскую бейсболку с пятном крови и след от пули в стене...
Саня с коллегами вплотную подходят к группе, совершившей нападение на курьеров. Установлены личности нескольких подозреваемых. И когда все уверены, что дело выходит на завершающую стадию, его забирают и передают коллегам из области. Саня категорически против, но ему есть чем заняться - на Чекашина хотя завести уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий.
Тучи над головой Чекашина сгущаются. И когда уже кажется, что ему не удастся избежать уголовной ответственности, помощь приходит с неожиданной стороны... Маша, защищающая Чекашина, выясняет, что он невольно встал на пути бизнесмена Петрова, решившего забрать антикварный магазин у жены своего должника Ушакова.
В городе две конкурирующие ОПГ реализуют лёгкие наркотики. В жернова преступной конкуренции попадает племянник Грибанова Леша с товарищем, согласившиеся в поисках подработки стать курьерами в банде Чижика. Но все пошло не по плану, и два чемодана травы забрали неизвестные в форме дорожного патруля. Чижик подозревает своего конкурента Малыша.
Сестра Грибанова Ольга просит выручить сына. Грибанов понимает, что без помощи Сани ему не справиться. В распоряжении Балабина оказываются показания горе-курьера о том, что на одном из ряженых гаишников были сапоги-казаки - такие, как у подручного Малыша Фирса. Чижик, не получив денег за товар, берет в заложники невесту Лёхи и дает приятелям всего два дня на поиски пропавших чемоданов...
Наемные убийцы ликвидируют частного детектива Антона Куликова. А спустя какое-то времени эти же самые наемники открывают охоту на Машу. Первое нападение заканчивается для бандитов неудачей благодаря вмешательству Валентина. Саня теряется в догадках: кому могла так сильно помешать его дочка? Эта схватка с криминалом становится для Балабина личным делом.
Несмотря на запрет руководства, Саня возвращается к поиску неуловимой банды Циркача, понимая, что бандиты еще в городе. Губа с парнями пытаются задержать одного из них, но ничем хорошим это не заканчивается...После того, как сначала Чекашин, а затем и Джордж с Зоей, сталкиваются с Нырковым, Саня понимает, что тот тоже ищет группу Циркача...
Саня с коллегами разрабатывают оперативную комбинацию, которая должна привести к задержанию банды. Нырков шаг за шагом приближается к людям, которые стоят за группой Циркача. К делу подключается генерал Белоусов. Используя свои ресурсы, он помогает Сане в проведении операции, и, кажется, бандиты обречены. Но Циркач ведёт свою игру.