Das Verhältnis zwischen Blauvogel und Silas verschlechtert sich immer mehr. Silas tyrannisiert seinen Neffen und lässt ihn hart für sich arbeiten. Er hat überhaupt kein Verständnis für Blauvogels Schwierigkeiten, sich in der für ihn fremden Welt wieder zurechtzufinden. Blauvogel vermisst seine Freundin Malia und seine indianische Familie sehr. Er kann das Leben in Charlestown nicht akzeptieren und sehnt sich danach, zu den Ojibwa zurückzukehren. Eines Tages kommt ein Quacksalber ins Dorf, der einen Bären im Käfig mit sich führt. Blauvogel erträgt es nicht, das Tier gefangen zu sehen. Er öffnet die Käfigtür und entlässt den Bären in die Freiheit. Dafür wird er von Silas hart bestraft. Noch in derselben Nacht zieht Blauvogel seine Indianerkleidung an und verlässt die weiße Welt. Jetzt weiß er endgültig wo er hingehört. Glücklich tritt er die lange Reise durch die Wälder an, um zu den Ojibwa zurückzukehren …