Der diesjährige Winter ist sehr hart. Es gibt nichts mehr zu jagen. Die Wölfe sind hungrig und angriffslustig. Die Stimmung im Lager ist düster, denn Vorratslager und Fallen sind leer. Die Angst vor dem Hungertod ist groß. Es fehlt vor allem an frischem Fleisch. Eines nachts träumt Blauvogel von einem Bären. Er erkennt die Bedeutung seines Traums und weiß, dass es an der Zeit ist, einen Bären zu töten. Auch Malia hat von Blauvogel und einem Bären geträumt. Zusammen brechen sie auf, um die Stelle zu suchen, wo Blauvogel das Tier im Traum gesehen hat. Sie finden den Bären und bringen ihm ein Opfer dar. Blauvogel hat das Tier auf diese Weise um sein Einverständnis gefragt, jetzt darf er es töten. Am Abend gibt es im Ojibwa-Lager ein großes Festessen …