Es ist Winter. Michael ist mit Malia und Silberfuchs unterwegs, um im nahegelgenen See das Eis aufzuschlagen und dort zu fischen. Plötzlich nimmt das Unheil seinen Lauf. Das Eis bricht unter Malias Füßen, und sie fällt ins eiskalte Wasser. Doch Blauvogel greift mutig zu und kann seine Freundin retten. Später erfährt er von seinem Adoptiv-Vater Kleiner Bär den Grund für das Unglück: Man darf nie etwas vom See nehmen, ohne den Geistern eine Gabe zu bringen. Blauvogel wird immer mehr zum Indianer. Er lernt, wie man Fallen legt und den Großen Bären erlegt. Nach seiner Zeitrechnung ist bald Weihnachten. Und so will er seiner neuen Familie und auch Malia etwas schenken. Als er daraufhin seine Fallen abläuft, merkt er nicht, dass der eifersüchtige Silberfuchs ihm dicht auf den Fersen ist …