Cuca está completando seus 15 mil anos e para festejar, ela um baile de debutantes e sonha com a presença do ator Reynaldo Gianecchini como príncipe de seu baile. Para conquistar o galã, a bruxa elabora uma poção mágica e se transforma numa bela mulher. A história é entremeada por clipes de músicos e grupos consagrados como Gilberto Gil, Cássia Eller, Lenine, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Cidade Negra, Jorge Fox, Jota Quest, Max Viana e Zeca Pagodinho.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Max Viana | Guest Star | Max Viana | |
| Reynaldo Gianecchini | Guest Star | Reynaldo Gianecchini | |
| Ivete Sangalo | Guest Star | Ivete Sangalo | |
| Zeca Pagodinho | Guest Star | Zeca Pagodinho | |
| Malu Mader | Guest Star | Cuca | |
| Carlinhos Brown | Guest Star | Carlinhos Brown | |
| Gilberto Gil | Guest Star | Gilberto Gil | |
| Toni Garrido | Guest Star | Toni Garrido | |
| Cássia Eller | Guest Star | Cássia Eller | |
| Rogério Flausino | Guest Star | Rogério Flausino | |
| Deborah Secco | Guest Star | Deborah Secco | |
| Lenine | Guest Star | Lenine |