Doutor Zamenhoff enfrenta problemas de saúde e percebe que os anticorpos estão atacando Visconde, que acaba se acomodando nas vias respiratórias. Cuca tenta destruir a cerca, mas falha, e Tio Barnabé conversa com a Vaca Mocha sobre sua insatisfação com a reforma. Emília e Magrela criam um livro comestível, enquanto Pedrinho luta para lembrar palavras mágicas e Narizinho se depara com Cuca. Doutor Zamenhoff finalmente reverte Visconde ao normal. Dona Benta fala sobre cultura e consegue restaurar a paz mundial, enquanto Teodorico e seus homens continuam a busca por Pedrinho e Narizinho na mata. Cuca captura Teodorico e os coloca na jaula novamente. Narizinho, Pedrinho e Rabicó conseguem escapar e encontram um livro de feitiços. Dona Benta e a turma retornam ao Sítio, encontrando Quindim e Conselheiro reformados e Tia Nastácia surpresa com as reformas feitas.