Determinado a recuperar sua medalhinha, Cléo vai sozinha ao arraial. Enquanto isso, Pedrinho descobre que João da Luz fugiu de uma instituição após ser internado por roubar comida. No Sítio, Zequinha sofre por Cléo estar encantada com Angico. Já Saci avisa João da Luz que Iara está atrás dele, e Dona Benta manda buscar Cléo de volta. A situação se complica quando Marcela descobre as cartas de Narizinho e desconfia do paradeiro da enteada.