Troels Kløvedal og hans besætning har på det 101 år gamle sejlskib Nordkaperen sat kursen mod det kæmpestore ørige Indonesien. Togtet starter i Malaccastrædet mellem Sumatra og Malaysia og første landgang er i den historiske by Malaka, der emmer af strædets søfartshistoriske betydning fra islams indtrængen i 1200-tallet, den kinesiske storadmiral Chong Hes store flåder i området i begyndelsen af 1400-tallet, portugisernes landgang i 1500-tallet, og senere englændernes og hollændernes dominans i området, der varede helt til efter den Anden Verdenskrig. Efter sejlads gennem det tæt besejlede Malaccastræde ankommer Nordkaperen til Singapore, hvor Troels Kløvedal fortæller om Singapores grundlægger Stamford Raffles og møder en gammel ven, Ib Fruergaard, der efter en karriere i handelsflåden og som direktør i Mærsk i dag er koncerndirektør for et stort kinesisk rederi i Singapore.
Nordkaperen fortsætter rejsen til den indonesiske øgruppe Riau Palau med hovedbyen Tanjung Pinang, hvor der provianteres. I et delfinreservat hopper hele besætningen i vandet sammen med de legesyge og, viser det sig, meget veltrænede delfiner. Ved ækvator dukker kong Neptun op og døber behørigt Kløvedals 8-årige søn Asbjørn, der krydser ækvator for første gang. I det sydvestligste hjørne af Kalimantan/Borneo sejler Nordkaperen op ad Kumai floden for at møde den danske forstmand Michael Jæger, der er ansat af den indonesiske regering for EU-penge for at forhindre illegal skovhugst i nationalparkerne. Dybt inde i junglen besøger Kløvedal og hans besætning også et center for forældreløse orangutanger, hvor ungerne bliver optrænet og genudsat i nationalparkerne
Nordkaperen sejler tilbage til Jakarta gennem Sundastrædet mellem Java og Sumatra. Her fra tager hele besætningen med tog op til Bogor, der ligger ...
Nordkaperen må opgive at sejle til øen Sumba på grund af en maskinskade. I stedet flyver Troels Kløvedal og tv-holdet til den smukke og spændende