Петербург, 1890 год. Аня Павлова поступает в хореографическое училище. Будучи от рождения слабенькой, девочка учится с огромным трудом. На талантливую воспитанницу обращает внимание великий Мариус Петипа. К выпускному классу он специально для Павловой ставит Жизель. Это был прощальный подарок великого балетмейстера.
Еще в училище Анна и Михаил Фокин стали друзьями. Карьера Павловой стремительно развивается: она становится примой Мариинского театра. Она вхожа в высшее общество и дружит с Виктором Дандре, Сергеем Дягилевым и многими другими поклонниками ее таланта. Но по-прежнему главным в ее жизни остается танец. Вместе с Фокиным, который ищет новые выразительные средства танца, они ставят балет "Дочь фараона". Но самым значимым итогом этого периода станет "Лебедь" на музыку Сен-Санса. Уже много позже появится приставка "умирающий".
После знаменитых Русских сезонов в Париже, устроенных Сергеем Дягилевым, к Анне Павловой приходит мировая слава. На сцене она жила, забывая обо всем на свете. И о друзьях. Фокин с обидой пишет ей письмо, в котором сетует, что, танцуя "Лебедя", она забывает упомянуть имя балетмейстера. Павлова отмалчивается. В Париже восходит звезда Вацлава Нижинского.
Первая мировая война зажгла огненную пропасть между Анной и Россией. Дома ее считают чуть ли не предательницей: она танцует в Европе и Америке, в то время, как ее родина заливается кровью. Сама же она всей душой стремится домой, но все напрасно. Ей становится известно, что арестован Нижинский. Анна разыскивает Дягилева и просит помочь Вацлаву. Ее беспокоит и душевное состояние танцовщика. Вскоре приходит известие, что Нижинский помещен в психиатрическую клинику. Анна уезжает в Мексику.
Последний раз Павлова и Фокин виделись в 1930 году в Нью-Йорке. Те, с кем она начинала свой путь в искусстве, уходили один за другим. Мир стал ее сценой, человечество - зрителем. Все эти годы рядом с Анной был ее верный спутник Виктор Дандре. И только спустя 20 лет после их первой встречи Анна и Виктор обвенчались в маленькой церкви в Америке. Анна открывает балетные школы. В Лондоне ее навещают Матильда Кшесинская и Серж Лифарь. Здесь же в последний раз она исполнит своего Лебедя. В 1931 году, направляясь на гастроли в Гаагу, Анна сильно простудилась. Болезнь оказалась роковой...