Au Festival international du cirque de Monte-Carlo, Martin Lacey et ses quatorze lions présentent un impressionnant spectacle qui leur vaut le Golden Clown, la plus haute distinction dans le monde circassien. Où l'on découvre que le cirque est un lieu de communication et d'échange sans pareil entre l'homme et l'animal.
Les éléphants disposent de fabuleuses facultés d'apprentissage, que leurs dresseurs mettent à profit pour leur enseigner des tours complexes. Lors d'un test où une éléphante est placée devant un miroir, son dresseur démontre que sa protégée, après quelques hésitations, reconnaît bien son reflet dans la glace. Par ailleurs, la trompe des pachydermes, puissante et délicate à la fois, est une merveille de la nature grâce à ses 40 000 muscles finement coordonnés.