Hugo plánuje prohlídkové trasy po hradě pro návštěvníky, Pavlínka se těší, že bude kastelánkou a Albína se marně snaží fénem usušit Pohádkovou knihu, pro kterou si jede Sudička. Sněhurka přivolá čarodějnici ze své pohádky, aby jim pomohla. Čarodějnice ale knihu svým zásahem ještě více zničí a chová se víc než divně. Ukáže se, že vypila nebezpečný lektvar a jak prozradí její syn Mudra, brzy se promění v Červenou Karkulku, pak Šípkovou Růženku a jako Batman navždy zmizí. Mezitím čarodějnice stihne napáchat další škody, Balone se stane neviditelný, Theovi nejde sundat hlava a Hugo zdřevění. Mudra by dokázal vše napravit, ale má jednu podmínku.