Melodie doet haar uiterste best om geen geluid te maken, maar dat is heel moeilijk. Morgen is ze jarig, maar ze durft niemand uit te nodigen. 's Nachts verschijnen Tingeling en Bombom en die bedenken dat je onder een deken wel geluiden kunt maken.
Als Melodie de volgende ochtend wakker wordt, zijn Tingeling en Bombom er niet. Heeft ze misschien toch gedroomd? Ze wordt er droevig van. Dan blijkt dat ze onder het bed wonen. Een timmerman met een zingende zaag speelt een heel droevig liedje, waarvan zelfs de buren gaan huilen.
Melodie, Tingeling en Bombom vieren de verjaardag van Melodie. Er wordt op de deur geklopt en een vreemd uitziende man komt binnen. De man blijkt Beethoven te heten en hij heeft een vioolkist vol muziek bij zich. Als Tingeling de kist stiekem opent, stroomt er muziek door de kamer. De buren worden heel boos en nu moeten ze proberen de muziek te vangen.
De buren zijn het zat en ontvoeren Bombom en Tingeling. Melodie wordt zo kwaad dat ze een heel boos liedje zingt. De buren worden er stil van. Dan zingt Melodie een heel gevoelig liedje en krijgen de buren zo'n spijt dat ze Tingeling en Bombom terugbrengen. Er verschijnt een dixielandbandje dat een heel swingend liedje speelt en Melodie gaat spontaan meezingen. Dan komen er allemaal buurtbewoners de kamer binnen en dansen ze met z'n allen de polonaise!
Melodie droomt dat Beethoven haar de vioolkist geeft waar het verhaal van Tingelbom in zit. Ze moet beloven dat ze hem niet opent, anders raakt het verhaal zoek. Stiekem opent Melodie toch de kist. Als ze wakker wordt, merkt ze dat haar droom werkelijkheid is geworden.
Bombom is op zoek naar het verhaal van Tingelbom. Tingeling is boos omdat ze de muziek kwijt is. Ze vinden dat Melodie weer moet gaan dromen om het verhaal terug te vinden. Terwijl zij dat probeert, maken Tingeling en Bombom ruzie. Daardoor wordt Melodie weer wakker.
Melodie, Tingeling en Bombom proberen met z'n drieën te dromen om het verhaal terug te vinden. Ze dromen van een prinses, een lelijke trol en een prins... Maar de droom stopt voordat het verhaal af is. Samen proberen ze met behulp van het Blikorkest het verhaal af te maken.
Bombom gaat helemaal op in zijn gevonden verhaal, maar Tingeling is nog steeds boos omdat ze geen muziek kan maken. Op een gegeven moment krijgen ze zo'n hevige ruzie dat ze elkaar aanvliegen. Dan ziet Melodie dat ze samen een instrument vormen en heeft Tingeling haar muziek weer terug. Iedereen is blij en met z'n allen zingen ze een vrolijk lied.